A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se encontra no centro de uma tempestade perfeita: a demanda sem precedentes de chips de IA de que não pode satisfazer completamente, aumentando as tensões comerciais que ameaçam seu modelo de negócios e riscos geopolíticos que expõem a fragilidade das cadeias globais de suprimento de semicondutores.
Falando na reunião anual dos acionistas da TSMC em Hsinchu na terça -feira, o CEO CC Wei forneceu uma perspectiva confiante para a gigante de semicondutores, afirmando que “nossa receita e lucro este ano estabelecerão novos máximos históricos”.
A projeção otimista ocorre quando a empresa enfrenta os efeitos indiretos das tarifas dos EUA, enquanto luta simultaneamente para atender à demanda sem precedentes por aplicações de IA.
O impacto tarifário permanece gerenciável, apesar das preocupações do setor
Wei abordou preocupações crescentes sobre o impacto das políticas comerciais do presidente Donald Trump na indústria global de chips, reconhecendo que as tarifas afetam o TSMC, embora não diretamente.
“As tarifas são impostas aos importadores, não aos exportadores. O TSMC é um exportador”, explicou Wei aos acionistas. “No entanto, as tarifas podem levar a preços um pouco mais altos e, quando os preços subirem, a demanda pode diminuir.”
Ele enfatizou que, embora os negócios da TSMC possam ser afetados se as tarifas forçarem os preços e reduzirem a demanda geral de chips, a posição da empresa permanece forte. “Nosso negócio ainda será muito bom”, afirmou Wei, acrescentando: “Não tenho medo de nada, só tenho medo de que a economia mundial diminua”.
As políticas tarifárias de Trump criaram incerteza significativa no setor de semicondutores. O governo impôs inicialmente um dever de 32% sobre as importações de Taiwan como parte de medidas comerciais mais amplas, embora estas fossem mais tarde interrompidas por 90 dias e os semicondutores foram notavelmente excluídos das taxas.
Aplicações de IA geram crescimento sem precedentes
Apesar dos ventos políticos comerciais, os principais negócios da TSMC continuam se beneficiando do crescimento explosivo em aplicações de inteligência artificial. Wei enfatizou que a demanda de chips de IA permanece “muito forte” e supera consistentemente a capacidade de fornecer a empresa.
“Nosso trabalho é fornecer aos nossos clientes chips suficientes, e estamos trabalhando duro nisso. ‘Trabalhar duro’ significa que ainda não é suficiente”, disse ele à reunião. A lista de clientes da empresa inclui os gigantes da tecnologia Apple e a NVIDIA, ambos os principais fatores da demanda de semicondutores relacionados à IA.
Os números de vendas de abril da TSMC destacam essa demanda robusta, com a empresa relatando NT US $ 349,6 bilhões (US $ 11,6 bilhões) em receita – um aumento de 48,1% em relação ao ano anterior e um crescimento de 22,2% em relação a março.
Wei observou que o surto resultou em parte de empresas estocando semicondutores antes dos aumentos de tarifas previstos, mas enfatizou que os fundamentos da demanda de IA subjacentes permanecem excepcionalmente fortes.
Desafios de expansão da capacidade de produção
A incompatibilidade entre a demanda de chips de IA e a oferta disponível tornou -se um desafio definidor para o TSMC. A WEI indicou que a empresa está trabalhando ativamente para “aumentar a capacidade de produção para satisfazer nossos clientes”, embora a escala de demanda continue a forçar até as capacidades de fabricação de semicondutores mais avançadas do mundo.
Essa restrição de capacidade reflete a dinâmica mais ampla da indústria em que os aplicativos de IA – de processadores de data centers a dispositivos de consumo – exigem chips cada vez mais sofisticados e poderosos que apenas alguns fabricantes podem produzir em escala.
Pressões geopolíticas e estratégia de expansão
A TSMC enfrenta a pressão de montagem para diversificar sua pegada de fabricação de Taiwan, onde está localizada a maioria de suas usinas de fabricação. As reivindicações contínuas de Pequim sobre Taiwan e ameaças de uso da força têm preocupações aumentadas sobre a resiliência da cadeia de suprimentos para a produção crítica de semicondutores.
A WEI abordou diretamente especulações recentes da mídia sobre a potencial expansão do Oriente Médio, negando firmemente os relatórios de que o TSMC estava pensando em construir fábricas de chips nos Emirados Árabes Unidos. “Acho que os rumores estão realmente voando em todos os lugares”, disse ele, descartando o Bloomberg Relatórios que citaram fontes sem nome.
A empresa vem estabelecendo ativamente uma presença de fabricação em outras regiões, com instalações em desenvolvimento nos Estados Unidos, Europa e Japão. Esses esforços de expansão visam atender aos riscos geopolíticos e às demandas de clientes por cadeias de suprimentos geograficamente diversificadas.
Conformidade regulatória e relações da China
As operações da TSMC continuam a navegar nos requisitos regulatórios complexos que abrangem várias jurisdições. A WEI confirmou que a empresa trabalha em estreita colaboração com os governos de Taiwan e dos EUA para garantir a conformidade com os requisitos legais e regulatórios.
A empresa suspendeu recentemente as remessas para o designer de chips da China, Sowe, depois de descobrir que seus componentes combinados com chips encontrados nos processadores de IA da Huawei Technologies, uma empresa chinesa sujeita a extensas restrições do governo dos EUA.
Este incidente destaca os desafios em andamento enfrentam os rostos do TSMC no equilíbrio de relações comerciais com a conformidade regulatória.
Perspectivas da indústria e preocupações econômicas
Embora as perspectivas de curto prazo da TSMC pareçam robustas, Wei reconheceu riscos econômicos mais amplos que poderiam impactar a indústria de semicondutores. O comentário do executivo sobre temer o declínio econômico mais do que as políticas comerciais específicas reflete o reconhecimento de que os padrões de demanda global impulsionam as fortunas do setor.
As projeções de desempenho recorde da empresa sugerem que as tendências atuais da demanda de chips de IA são suficientemente fortes para compensar possíveis ventos de cabeça de políticas comerciais ou incerteza econômica mais ampla. No entanto, a sustentabilidade desse crescimento provavelmente dependerá do avanço contínuo nas aplicações de IA e na saúde geral da economia global.
(Foto do TSMC)
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